Le marché français des compléments alimentaires s'est imposé comme l'un des segments les plus dynamiques de la santé grand public. S'appuyant sur les dernières données sell-out IQVIA présentées lors de l'Assemblée Générale de Synadiet, nous décryptons les tendances structurantes du marché et leurs implications pour les industriels pharmaceutiques, les acteurs de la beauté et les entreprises de consumer health.
Un marché de 2 milliards d'euros en pleine accélération
Dans le périmètre pharmacie, parapharmacie, e-pharmacie/para et Amazon, le marché des compléments alimentaires atteint 2 milliards d'euros en 2025, en progression de +4,7%. Ce qui intéresse les observateurs du marché, c'est moins ce cap que ce que les données révèlent sur la structure de cette croissance et ce qu'elle annonce pour les prochains trimestres.
Ce qui tire la croissance : l'innovation, pas le volume
L'enseignement le plus frappant de l'analyse IQVIA est la nature structurelle de la croissance. Le gain de +89 millions d'euros entre 2024 et 2025 n'a été porté ni par les hausses de prix ni par la progression des volumes sur les références existantes, l'effet volume a été négatif (-35 M€). La croissance repose quasi exclusivement sur les lancements et rénovations de produits (+96 M€), qui ont plus que compensé l'érosion du portefeuille existant.
L'implication pour l'industrie est directe : le renouvellement de portefeuille n'est plus un choix stratégique parmi d'autres, c'est le premier levier de croissance. Les entreprises qui n'investissent pas suffisamment dans l'innovation s'exposent à voir leurs gammes existantes se contracter, même dans un marché globalement porteur.
Des signaux de marché à ne pas ignorer
Quelques évolutions de 2025 méritent attention. Les gummies reculent de 5% en pharmacie après plusieurs années de forte croissance, quand le comprimé orodispersible progresse de +43%. La minceur décroche de 6,7%, pénalisée par une demande qui se déplace vers des approches plus ciblées et mieux documentées.
À l'inverse, des catégories moins exposées envoient des signaux encourageants. La mémoire et concentration progresse de +17%, la santé de la femme et les articulations de +8,6% chacune. Le collagène, porté par la convergence entre beauté et nutrition, bondit de +22%, illustration concrète d'un espace où les acteurs du soin et de la cosmétique ont une carte réelle à jouer.
La vente en ligne : une part encore modeste, une contribution à la croissance qui s'accélère
Les canaux en ligne ne représentaient que 8,3% des ventes de compléments alimentaires en 2025, mais leur contribution à la croissance atteignait déjà 28%, contre 13% en 2024. En beauté, ophtalmologie, voies respiratoires, équilibre et minceur, le digital a assuré 100% de la croissance nette, les circuits physiques étaient stagnants ou en recul.
Amazon, en progression de +19%, représente désormais un canal qui ne peut plus être traité comme marginal. La pénétration du canal en ligne varie considérablement selon les catégories, de 18% en ophtalmologie et minceur à seulement 2% sur les voies respiratoires, ce qui reflète des différences profondes dans le comportement d'achat et la place du conseil officinal dans le parcours consommateur. La pharmacie demeure le canal dominant et le plus crédible, mais ignorer l'accélération de la vente en ligne revient à laisser de la croissance sur la table.
Vision européenne : la France dans le top 3, mais en croissance inférieure à la moyenne
À l'échelle européenne, le marché atteint 19,9 milliards d'euros en 2025, en croissance de +5,9%. La France se positionne au troisième rang derrière l'Italie et l'Allemagne, qui concentrent à eux trois 54% du chiffre d'affaires continental. Les marchés d'Europe centrale et orientale, Pologne et Roumanie notamment, affichent des taux de croissance supérieurs à 6-7%, un espace que les acteurs en quête de relais de croissance ont intérêt à surveiller.
Ce que les données permettent de faire
Dans un marché aussi fragmenté et évolutif, la capacité à lire les bonnes données au bon moment est un avantage concurrentiel tangible. IQVIA suit en continu les ventes de compléments alimentaires par circuit, par catégorie, par forme galénique et par ingrédient, en France comme dans 26 marchés européens. Cette granularité permet aux acteurs du consumer health d'identifier les opportunités de croissance, d'affiner leur stratégie de lancement, d'optimiser leur mix canal et de benchmarker leur performance dans un contexte de marché précis.
À l'heure où l'innovation conditionne la croissance et où les dynamiques de distribution se reconfigurent, disposer d'une lecture fiable et actualisée du marché est le point de départ de toute décision bien calibrée.